Im Reiter Kontrollen finden Sie eine Übersicht aller angelegten Kontrollhandlungen. Diese sind sortiert, d.h. ob sie aus den Handlungsfeldern oder aus dem rechtlichen Monitoring stammen.
Die Übersicht zeigt das Datum und Bezeichnung der anstehenden Kontrolle, den Status, das Ergebnis sowie die Verantwortung an. Bei überfälligen Kontrollen wird das Datum in roten Ziffern angezeigt.
Abbildung: Übersicht Kontrollen
Sie können aus der Ansicht heraus eine neue Kontrollhandlung über den Button Kontrolle anlegen erstellen.
Im Feld Kontrollthema(1) ist eine treffende Bezeichnung der Kontrolle zu hinterlegen. Das Datumsfeld(2) wird bei der Anlage vorbelegt, kann aber manuell geändert werden. Der Status(3) ist über das Drop-Down-Feld auszuwählen. Die Kontrolle kann den Status geplant, in Bearbeitung, in Abstimmung oder durchgeführt haben. Im Feld Verantwortung(4) ist eine verantwortliche Person für die Kontrolle zu hinterlegen. Im Feld Grundlage der Kontrollhandlung(5) ist die betreffende Selektion auszuwählen.
Im Unterreiter Allgemein finden Sie die mit der Kontrolle verknüpften Einzelkriterien(6) aufgelistet.
Abbildung: Maske "Kontrolle"
Vorbereitung
Der Unterreiter Vorbereitung dient der Dokumentation wichtiger Informationen zur Kontrolle, wie Anleitung, Verwendete Unterlagen, Beteiligte und Teilnehmer.
Abbildung: Kontrolle - Unterreiter "Vorbereitung"
Durchführung
Im Unterreiter Durchführung ist die Anleitung der Kontrolle zu dokumentieren.
Abbildung: Kontrolle - Unterreiter "Durchführung"
Nachbereitung
Im Unterreiter Nachbereitung findet die Bewertung der durchgeführten Kontrolle statt. Durch Hakensetzen im Kästchen Berichtsrelevant fließt die Kontrolle anschließend im Menüpunkt Reporting in die Auswertung "Berichtsrelevant" mit ein.
Abbildung: Kontrolle - Unterreiter "Nachbereitung"
Wurde im Feld Ergebnis im Handlungsfeld berücksichtigt? "nein" ausgewählt, öffnet sich ein zusätzliches Begründungsfeld für eine Bemerkung zur Nichtberücksichtigung.
Abbildung: Begründung Nichtberücksichtigung