Kategorien dienen dazu Dokumente strukturiert abzulegen und damit die Übersichtlichkeit zu verbessern.
Innerhalb von Listenansichten sind die Kategorien optisch hervorgehoben. Mittels eines Klicks können Sie das ihnen zugeordnete Segment aus- bzw. einblenden.
Abbildung: Grundlagendokument in Gegenüberstellung aus- und eingeklappte Liste
Kategorien zuordnen
Das Zuordnen eines Dokuments zu einer Kategorie erfolgt immer über den Bearbeitungsmodus. Hier kann in den vorgesehenen Feldern entweder eine bestehende Kategorie hinzugefügt (1) oder alternativ auch eine neue Kategorie angelegt (2) werden, welche dann automatisch dem Dokument zugewiesen wird.
Abbildung: Grundlagendokument im Bearbeitungsmodus
Bitte beachten Sie bei Neuanlegen einer Kategorie, dass Sie den korrekten Typ (1) auswählen.
Abbildung: Auswahl Typ an der kategorie
Bitte geben Sie eine aussagekräftige Bezeichnung für das Formular an, um die weitere Bearbeitung bzw. das Auffinden des Dokuments zu erleichtern.
Verwaltung von Kategorien
Unter dem Bereich Verwaltung können die Kategorien und ihre Struktur organisiert werden. Es lassen sich neue Kategorien, aber auch übergeordnete und untergeordnete Kategorien anlegen. Auf diese Weise lassen sich komplexe Strukturen einfach abbilden.
Der Umgang mit der Verwaltung wird in dem zugehörigen Abschnitt Kategorien detailliert beschrieben.